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广发证券当前时点怎么看PPP主题的扩散效应

发布时间:2019-08-15 16:51:56

广发证券:当前时点 怎么看PPP主题的扩散效应 2016-09-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一、一周“主题说”:关注PPP主题向水利、医疗、智慧城市等领域的“扩散”核心观点:PPP主题投资进入精细化运作阶段,后续可重点关注PPP主题的行业“扩散效应”,建议重点关注水利、智慧城市及医疗PPP领域。

当前阶段,怎么看PPP主题的行业“扩散效应”?经历近2个月的大涨后,单纯靠预期修复而配置PPP板块的逻辑已较难实现超额收益,我们建议从以下三个方面挖掘仍存在较大预期差的PPP行业新主线:1)PPP模式在其他行业的“可移植性”;2)相关行业本身对PPP模式的需求,PPP模式引入后能否改善原有的商业模式;3)政策层面的扶持。

建议关注水利、智慧城市和医疗PPP三个细分领域:水利PPP存在政策扶持、预期差大、模式趋于成熟;智慧城市PPP行业需求大、且模式具备“可移植性”;而医疗PPP在海外已非常成熟,国内有望借鉴其成功经验。

建议从以下几条主线选股:1)水利PPP:重点关注中游水利工程类的粤水电、安徽水利;上游PCCP管道公司龙泉股份、国统股份;2)智慧城市PPP:重点关注天夏智慧和易华录;3)医疗PPP:重点关注尚荣医疗。

二、一周主题表现本周涨幅排名靠前的主题分别是特斯拉、苹果、石墨烯、新疆区域振兴、智能穿戴等;涨幅排名靠后的主题分别是稀土永磁、3D打印、量子通信、新能源汽车、长江经济带等。

三、一周主题动态跟踪一周重点政策关注:1)航天科工集团与湖北省政府、武汉市政府签订《关于推进武汉国家航天产业基地工作的专项合作协议》;2)国家体育总局正式印发了《青少年体育“十三五”规划》;一周产业前沿事件重点关注:天宫二号中秋之赴太空;一周技术革新动态重点关注:中国首部量子雷达研制成功。

四、一张表读懂近期主题事件本周重磅主题事件包括:2016年9月23-24日的2016(第七届)中国物联网大会(物联网)和9月23-26日的增设“一带一路”专题2016浦江创新论坛(一带一路)等。

五、风险提示PPP政策不达预期、第三批示范项目落地低于预期、上市公司回款速度不达预期

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